和前兩年的火熱相比，雲計算的魔力正在失效。
最近一段時(shí)間，騰訊(xùn)CSIG（雲與智慧産業事業群）、百度A會少CG（智能雲事業群組）相繼有裁員消息流出，雖然官方給出的回應是“樂公有所誇大(dà)”，但從兩家(jiā)目前的農開盈利能力看，雲計算是這波裁員潮的重災區，不(bù章厭)少機構紛紛走上了整合資(zī)源、精簡機構的道路。
和組織内部收緊形成鮮明反差的，是各家(jiā)雲計算廠商在價格戰上的大(dà木雪)手筆，比如(rú)前幾年鬧得(de)沸沸揚揚的“1分／1元中标地海紅方政務雲”、“總集分包”、“硬件搭售”等，如(rú)今看來，月文這些動作着實有些求勝心切，從市場角度來看，雲屬于T白好o B的一個分支，早前沿用To C玩法的弊端，開(kāi)始逐漸暴露。
和其他(tā)To B類業務相類似，錢和耐心，是目匠相前國内雲計算行業的最大(dà)問題。低(dī)毛利、視頻強競争、高内耗，讓雲計算從戰略重點變成了戰術之争，在“東數西算”全面上身啟動的情況下，雲計算行業玩家(jiā)們(men來件)亟需求變。
01
成雲
阿裡是國内最早涉足雲計算業務的玩家(jiā)之一。
2009年，阿裡雲計算操作系統“飛天”誕生，作為(wèi)團吃行隊從0開(kāi)始自主研發的IaaS産品，務家馬雲為(wèi)“飛天”傾注了巨大(dà)的心血，不(bù)森還惜把阿裡金(jīn)融當成試煉場，幫助阿裡雲升級進化。
當時(shí)，互聯網泡沫的教訓還曆曆在目，國内對雲計算如動這股新風普遍抱有懷疑，2012年深圳IT峰會(huì)上，李彥宏稱雲秒年計算是新瓶裝舊酒，馬化騰則說(shuō)要到阿凡達體弟時(shí)代才能普及，唯有馬雲一人堅定看好(hǎo)，将雲計算熱麗視為(wèi)存活的關鍵。
立場背後，是AWS的案例作為(wèi)支撐。同樣以麗自電商作為(wèi)主營業務，阿裡和亞馬遜面臨着同樣的問題，海量數據進快這進出出，電商公司要想保持優勢身位，必須在服務器(qì)上掌握主動權。當年亞馬遜果斷用Linux取代Sun，就是到飛為(wèi)了降成本、保增長(cháng)；面對超過2000億元的年影請交易額、單日近億的浏覽量和千萬名注冊會(huì)員，阿裡肩上歌場的服務器(qì)擔子(zǐ)不(bù)比亞馬遜輕。
在AWS尚未畫(huà)出亞馬遜第二增長(cháng)曲線的2009服校年，曾經預判過國内電商市場的馬雲，預判了雲計算業務對國内互聯網經濟的必要司空性。“每年給阿裡雲投10個億，投個10年，做不(bù)出來再說(shuō)。”在這樣廠女的堅持下，阿裡雲沒有步盛大(dà)雲的後塵，等來了跻身雲計算3A（AWS、Azu北用re、阿裡雲）之一、連續5個季度的盈利。
2011年前後，國内雲計算市場呈現出百花(huā)齊放的局服什面，當初持有懷疑态度的騰訊(xùn)、百明制度，一改之前态度，三大(dà)運營商也跟山制着布局試水，将此前2C的個人網盤服務，讓位于2B的雲計算。與此同時(民村shí)，獨立雲計算企業開(kāi)始起網，如(rú)UCloud、七牛雲、青現雜雲等，手握WPS的金(jīn)山也跟着下場，創立了金(jīn)山雲，成立你師剛3年的美團也推出了自己的MOS（美團雲）。
國内瞄準雲計算的企業雖多，但從各家(jiā)提供的服務看暗長，并無明顯差異。剖開(kāi)雲計算的産業鍊，由下至上金內業務的通(tōng)用性遞減、差異化定價能力遞增。根據I跳雨DC統計，國内企業的發力點普遍集中在底層業務，也就是提供基礎女熱設施，與後兩層相比，IaaS更加靈活、敏捷，通(t聽妹ōng)用性也更強，方便用戶結合自身需求進行調整；從服務提供者的角度機水看也更具标準化，便于管理。但也正因如(rú)此，在安全性、穩定性等硬指火公标相差不(bù)多的前提下，幾家(jiā)企業間同質線廠化的問題變得(de)格外明顯，行業風向也也制漸漸從“比質量”變成了“比體量”。
圖：2019海内外雲計算廠商收入拆分占比（數據來源：美歌IDC）
和其它行業一樣，價格戰成為(wèi)争搶市場的第一方案，早在國内雲計水文算廠商出手壓價前，國外的幾個頭部玩家(jiā)區區就已經在價格上打得(de)不(bù)可開(kāi)交。截至2020年慢長5月，AWS一共降價82次，微軟也早就放話雲計算服務價格“始終與AW大到S持平”，所以當AWS、IBM、Azure三家(jiā)在同一司我天宣布進入中國市場時(shí)，國内的幾家(jiā)廠商也立刻用請民降價回應，生怕到嘴的肥肉被分到海外，IaaS服務的毛利木家率被壓低(dī)到了15％左右。
時(shí)至今日，國内雲計算市場早已就變成紅海。當初投又個在基建裡的錢，變作每年的高額折舊，嚴重拉低(什木dī)了市場表現，但為(wèi)了擴大(dà)份額，這些城爸玩家(jiā)又不(bù)得(de)不(bù)在價格戰中流血跟花唱進，在腹背受敵的情況下，一些企業選擇了退出。
02
緻雨
雲計算市場上，馬太效應一再應驗，風很大(dà)浪很小(鐵微xiǎo)。
這是屬于巨頭們(men)的遊戲。2020年中，美團開中雲宣布停止對用戶的服務與支持，直到十天後，這個消息才被業司師界關注到，足見黯淡，與7年前服務開(kāi)放當日所有雲主機資(z到如ī)源售罄對比強烈，一個明顯的例子(zǐ)高一是，無錢可燒，讓蘇甯雲也偃旗息鼓，同年關閉了公有雲多長服務。
關停一項業務，向來是積重難返的結果。随着頭部廠什算商将雲計算推進2．0時(shí)代，公有習雨雲市場越發收緊。據IDC發布的《中國公有雲服還術務市場（2019上半年）跟蹤》顯示，阿裡、騰訊靜近(xùn)、AWS、中國電信、華為(wèi)占據了國空這内IaaS＋PaaS市場的74％，美團、蘇甯兩家議大(jiā)連前十都擠不(bù)進去，在這種情況下，放棄成著商了許多後來玩家(jiā)的唯一選擇。
圖：2019上半年中國公有雲IaaS廠商市場份額占比（來源好火：IDC）
二梯隊中尚未退出的企業，其實日子(zǐ)店校也不(bù)好(hǎo)過。就拿(ná)金(jīn)山雲器影來說(shuō)，2017年上半年，金(jīn)山雲還能在國内公鐘弟有雲IaaS的份額比較中排在第三，僅次于阿裡雲和騰訊(xùn)雲。但到了2021年，就隻剩下不生煙(bù)到3％的市場份額，之前輝煌一時(shí)的獨立雲計通長算廠商UCloud、青雲也是在持續虧損。
圖：2021年Q3公有雲IaaS＋PaaS市場份額（來源：IDC）
在中、小(xiǎo)玩家(jiā)逐一掉離高隊的同時(shí)，第一梯隊也在加速競争理坐，紛紛發力差異化，試圖擺脫價格戰的拖累。百度強調雲計算日自與AI的融合，這在業務部門的設置上已有體現，2020年初，百農大度AI體系進行組織架構升級，把原來的AIG（AI技術平台體系）事科、TG（基礎技術體系）和負責智能雲業務的A微輛CG整合為(wèi)“百度人工(gōng)智能體系”，其實相較于用AI服務雲好妹計算，百度的出發點更接近把雲計算當作AI鐵河技術切入B端的切口。
在雲計算1．0處于上風的的阿裡，打出雲釘一體這張答慢牌，從早先的服務互聯網用戶向傳統産業滲透，做深企業林用服務，就目前來看，這一策略開(kāi)始見效，在2022财年第三數子季度的報告中，釘釘制造類應用的數量同比增長(cháng)300％資我，而阿裡雲之所以能夠把基礎做深，背後是硬件自研給的底氣。
與阿裡、百度相比，騰訊(xùn)把重點放在畫老了一貫擅長(cháng)的生态上，整合2B業務、打通(tōn熱雜g)雲與行業。去年5月，騰訊(xùn)CSIG迎來人員調店還整，湯道生（騰訊(xùn)集團高級執行副總裁務湖）出任CEO，邱躍鵬（騰訊(xùn)副總裁、騰上小訊(xùn)雲總裁）在原有職責之上出任C跳照OO，CSIG其他(tā)業務線負責人也迎來新的工(gōng)作，分别出任智慧睡雨零售、安全、智慧交通(tōng)和出行等業務總裁。就像企業微信、騰訊(x業農ùn)會(huì)議、小(xiǎo)程序等SaaS産品多離打出來的定位一樣，騰訊(xùn)更願意讓雲計算發揮連接器(q話樂ì)的作用，實現B端工(gōng)作協同。
精、深、廣，BAT三家(jiā)各出奇招，試圖挽回此前狂吃腦熱價格戰中丢掉的銀子(zǐ)，而一直以來被BAT重點圍堵的華為(w飛票èi)雲，也不(bù)甘示弱，繼續加碼雲計算，在2020年初把Clou睡吧d＆AI升級為(wèi)Cloud＆AI BG後，進一步壓縮定制化私有雲紙工的比重，向公有雲、混合雲轉向。
03
逆溫
雖然都進行了業務布局上的規劃和調整，也砸了真金(jīn)白唱放銀，可目前實現盈利的隻有阿裡雲一家(jiā)，這和國内雲計算行業整體停留在I到她aaS層關系很大(dà)。根據IDC數據，去年Saa線理S業務占全球公有雲服務收入構成的63．6％，影冷而國内SaaS服務在收入中占比僅為(wèi)28．2％。
雲計算廠商們(men)當然知道哪一個業務更賺錢，但在能力有限的前提下，多選煙雪擇将SaaS服務推給合作夥伴。以阿裡雲為(wèi)例，2019年就明确表示過，“自己不(bù)做SaaS，讓家會合作夥伴來做更好(hǎo)的SaaS”，2021年，任亮門正非也在華為(wèi)内部社區重申華為(wèi)雲“黑土地”的定位，兵南“要讓更多的SaaS應用能夠長(cháng長北)在我們(men)的雲平台上”。
同理的還有廠商們(men)在公有雲和私有時就雲之間的選擇。
簡單點說(shuō)，公有雲就像寄存業務，懂就而私有雲則是自己家(jiā)蓋的小(xiǎo)金(jīn)庫就煙。從安全性上看，後者當然更勝一籌，但在設計、維護階段也要求我他更多的資(zī)金(jīn)和人力投入，因此大(dà)部分雲計算廠和呢商都把重點放在公有雲上。華為(wèi)倒是嘗試過把重點放在私有雲，每個客戶都做得科成一個單獨的項目，結果人工(gōng)成本居高不(bù)下，直接拉高了邊際木空成本，最後不(bù)得(de)不(bù)妥協，弱化了對私有雲的關注度。我器
但從用戶的角度來看，市場更需要私人化、定制線朋化的服務。無論是公有雲還是私有雲，私有化部署都更适合目前中國産業升級的現狀，飛外在互聯網行業普遍上雲以後，剩下的傳統産業需要老暗全棧式、一體化的雲計算服務來銜接雲和端。
随着中小(xiǎo)廠商走向兼并、退出，國内雲計低要算市場正在出清。在産業升級的國家(jiā)他金戰略下，雲計算作為(wèi)發力轉型的基礎，還有數厭門不(bù)盡的故事可講。
各大(dà)廠商們(men)也在積極調整，像問弟混合雲、中立雲等新熱點的興起，也展現了供給端為(wèi)向市場需求靠攏做出的努南門力。誰能率先平衡成本與私有化，誰就能破繭成蝶。拍雨在國内雲計算業務落地10年後的今天，我們(men)可以認為(wè山裡i)行業正在經曆某種意義上的逆溫：正經曆寒冬，也在孕育鐵報春天。
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