《中華人民共和國國民經濟和社會(huì)發展第十四個五年規劃和2035農喝 年遠景目标綱要》明确提出加快數字化發展、建設數字中國，将雲計算作為(wèi)數字經濟重點産業，要求以混合雲為(樂暗wèi)重點培育行業解決方案、系統集成、運維管理等雲服務産業。與此同時(shí秒笑)，随着“上雲用數賦智”行動的深入實施，企業上雲進入深水區，離新雲管理服務需求不(bù)斷提升，我國雲MS影東P市場進入新發展階段、迎來新發展契機。
一、雲MSP産生背景及其全球發展
雲MSP（雲管理服務商），是為(wèi)滿足企業日益增長(cháng)拿問的信息系統管理需求所誕生的新角色，是随着數身腦字化水平不(bù)斷提高，所衍生出來的新合作模式，其專注于應用雲化部署術冷後的系統管理，填補企業雲化後的管理服務空白（海比研究院，2021）。討員
圖1 MSP連接上下遊廠商，幫助雲計算落地
數據來源：國金(jīn)證券、根據公開(街化kāi)數據整理
據Research and Market笑下s預測，2022年全球雲MSP市場規模将達到章友537.84億美元。2022年7月，Gartner發布公有雲IT轉型服務錯就魔力象限，Accenture（埃森哲）、Delo就車itte（德勤）、Capgemini（凱捷咨詢）、T動科CS（塔塔咨詢）、HCL Technologies新子（諾伊達）、IBM等20家(jiā)企業入圍魔力象限，成為(wèi)全球雲MS男到P市場領導者。
圖2 Magic Quadrant for Public Clou短大d IT Transformation 問火Services
數據來源：Gartner (July 2022)
從Gartner魔力象限入圍企業區域分布來看，美國6家(ji從你ā)，印度5家(jiā)，法國3家(jiā)，日本2家(友見jiā)，愛爾蘭、德國、韓國、中國各1家(jiā)，紙會美國、印度企業在全球雲MSP市場中領先地位明顯，管理優器謝勢和軟件優勢突出。
二、我國雲MSP市場總體趨勢判斷
我國企業“上雲、用數、賦智”進程加速，企業上雲森微進入“深水區”，問題隐患日漸顯現，雲MSP作為(wèi)解決企業上雲用雲難計費題的專業服務提供者受到企業廣泛重視，混合雲、多雲模做黃式日益盛行亦進一步催生企業對具備成熟服務和托管服紅子務能力的MSP服務商的需求。總體而言，當前階段我國雲MSP市身物場呈現如(rú)下趨勢：
趨勢1：市場由萌芽期進入成長(cháng)期，總體空間巨大(dà)、保持高議男速增長(cháng)。
企業上雲是數字化轉型必然路徑。随着市場教育的深入，企業對雲MSP服務接受程度加低和深，更多企業（尤其是中型、大(dà)型企業）考慮選擇專業的雲MSP服務商，雲M筆醫SP市場進入快速增長(cháng)期。IDC《202理著1年中國第三方雲管理服務市場份額》報告顯示，2021年我國雲MSP市舞器場規模達到9.54億美元，同比增長(cháng)40.2%。未來，民喝随着企業數字化轉型逐漸進入"深水區"，将進一步推動雲M坐空SP市場持續穩健發展。根據IDC，中國第三方雲管理服務市場拿下規模2021年10.3億美元，預計2025年達到湖遠37.4 億美元，複合增速有望達到38%。
圖3 國内第三方雲管理服務（MSP）市場規模及增速
數據來源：IDC、騰訊(xùn)網，民生證券研究院
趨勢2：進入主體多元、市場集中度進一步提升，領導者初步顯現。
國内雲MSP市場進入主體主要包括傳統方案商、新興雲公司、傳統他火分銷商和IT 咨詢企業，四類企業憑借其各自優勢布局雲MSP市場。總體而言，南女我國雲MSP市場競争仍相對分散與開(kāi)放，但市場集中度逐步提升。IDC報告顯示，2021年我國排名前五MSP企業占據市場黑讀份額超過30%，神州數碼、中軟國際、IBM、家醫偉仕佳傑、軟通(tōng)動力、埃森哲、德勤等作工企業引領我國MSP市場發展。
表1 雲MSP市場進入主體類型及典型企業
數據來源：國金(jīn)證券，公開(kāi)數據整理
趨勢3：市場分化整合，本地服務商與大(dà)型綜合服拿銀務商博弈平衡。
管理咨詢服務屬于知識密集、技術密集、人員密集領域，加之不問男(bù)同行業企業對上雲、用雲、管雲需求存在顯著厭姐差異，需求側的定制化、個性化需求與供給側的規模化、标準化需求存在矛盾張力制睡，MSP市場的規模拓展往往受限于企業人才儲備與人才培養能力，大(d制好à)型MSP将尋求通(tōng)過吸收較上場小(xiǎo)的組織來擴大(dà)其覆蓋範圍，本了事地服務商與大(dà)型綜合服務平台商之間亦需要協外關作平衡。2017年，神州數碼完成對上海雲角的全面收購放遠，發力雲MSP領域，并依托神州數碼客戶、渠畫他道及集成優勢，推動市場拓展。2020年，偉西遠仕佳傑收購雲管理平台軟件和服務提供商雲星數據，涵蓋其中謝雲計算有關的全部業務、知識産權和人員，依托RightCloud多雲管理平票物台，戰略布局MSP業務。
三、國内雲MSP市場典型主體行動策略分析
當前階段，我國雲服務市場正發生巨大(dà)變化。木窗一方面，随着我國企業和政府數字化轉型的深入，雲管理服務需求由互聯網企業進分吧一步向制造業企業和公共服務領域拓展，市場需去爸求激增且更加複雜多樣。另一方面，雲管理服務（MSP）與業腦雲管理平台（CMP）、雲原生等進一步融合，雲兵跳管理服務向平台化、智慧化方向邁進。在此背景下，國内典型雲MSP廠商紛紛強用長化布局、加大(dà)技術研發投入、推進生态整合，搶占雲管森厭理服務市場。
中軟國際：平台+服務，打造數字化轉型服務專家(jiā還費)
中軟國際立足于軟件開(kāi)發，拓展“雲智能業務”第做亮二增長(cháng)曲線。中軟國際堅持“上雲管雲車花雲原生、懂(dǒng)雲懂(dǒng)行聚生态”的得影戰略定位，形成覆蓋咨詢、服務、技術、渠道等夥伴生态體系布局。2021是不年，中軟國際實現雲智能業務收入53.06億元，同比增長(ch多暗áng)62%，IDC第三方雲管理服務市場躍居中國第二，市場份額提花錯升至7.5％，雲遷移和雲開(kāi)發專業服務蟬聯第一。中軟國際強化研發投入喝唱，全面升級CloudEasy雲服務品牌、推出“華夏雲網和樹”在線服務，與華為(wèi)雲、天翼雲、移動雲、騰訊(xùn)雲、什服火山引擎等展開(kāi)合作，實現多雲對接，推出面向政企客戶的綠高全棧雲服務，助力企業提升ROI、降低(dī)T學暗CO。與此同時(shí)，中軟國際攜手騰訊(xùn)、明源雲、可員用友、金(jīn)蝶等頭部企業，構建“平台+服務”生态模式，确立“數字化轉個拍型服務專家(jiā)”新身份。
圖4 中軟國際面向政企客戶推出全棧雲服務
數據來源：中軟國際官網、公司年報
貝斯平：緻力于創造全球智能的雲管理公司
貝斯平（Bespin Global）成立于2015年，緻力于提拿要供端到端的Cloud IT Transformation解決藍日方案，利用自動化在各種不(bù)同雲環境下實現開(kāi)紅請發運維一體化，将傳統應用快速轉型到雲環境，幫助企業在雲上實現成本控制及優長鐵化，構建雲端數據智能和AI服務能力，保障為習雲原生架構下的合規性和信息安全，加速企業數字化轉型。貝斯平擁麗錯有雲專家(jiā)團隊800+，服務全球700多家(jiā)客戶，術睡貝斯平連續六年入選Gartner雲MSP魔力象限。貝斯平已獲新筆得(de)包括AWS、谷歌雲、微軟Azure、阿裡雲、華為(wèi)雲在内的世界主流雲服務提供商官方認證，重點聚焦零售、汽車(c服吃hē)、醫療、地産四大(dà)行業，持續深化研發設計、生産男門制造、經營管理、市場服務等環節的數字化應用。與此同時(shí)，貝木煙斯平加大(dà)在雲原生DevOps、人工(gōng)智能等領域的投入，路都開(kāi)發雲原生的數據工(gōng)具、打造訊著AI組件等，推動雲管理服務的智慧化升級。
神州數碼：傳統IT分銷企業轉型雲MSP服務商
2017年，神州數碼收購雲角科(kē)技，以雲MSP窗聽為(wèi)核心，全方位布局雲服務。作為(wèi)國内領先的雲多就及數字化服務商，面對企業用雲需求的後移，神州數碼拓得明展服務範圍，積極探索建設優化服務能力，提升咨詢、遷移、運維、錯妹優化、安全、培訓等全生命周期的雲管理服務說新能力，拓寬以3A為(wèi)核心的雲合作夥伴生态，為(wèi)身木企業級客戶提供更深、更廣的全方位自動化雲管理服務。神州數碼雲管理服哥兵務能力已經覆蓋全球五大(dà)公有雲（AWS、Azur媽老e、Aliyun、谷歌雲、騰訊(xùn)雲）及華為(wèi)有上雲、中國移動雲、京東智聯雲等國内主流公有雲廠商，擁有從雲到端完善的技術研發、方湖化案服務能力。2021年，神州數碼實現雲管理服務（MSP）收入鐵問3.44億元，同比增長(cháng)64.5%，國内MSP市場占有率排名東志第三。
圖5 神州數碼全棧式雲MSP服務能力
數據來源：神州數碼官網
埃森哲：提供多雲平台解決方案的咨詢行業龍頭
埃森哲擁有全球能力，集中于北美、歐洲和亞太地區，主要聚焦金(jīn離吧)融服務/保險、政府(聯邦、州或地方)和生命科(kē)學/生物技術/藥品等領域工報，主要面向大(dà)型企業，全面支持多雲用例們生，具備強大(dà)的多雲能力，涵蓋AWS、Micr房街osoft Azure、Oracle Cloud、GC土光P、IBM Cloud、阿裡雲等。埃森哲的雲業務單元專注于端到端服務，提供超過78000個個人雲站紅認證，并在敏捷軟件團隊中使用設計思維、現場可靠性司雪工(gōng)程和DevSecOps快速交付價值。在全球MSP排名與評爸劇價中，埃森哲被多個分析機構評定為(wèi)領導性的下年排名前列的MSP服務商。埃森哲持續深耕中國雲道海MSP市場，在中國員工(gōng)規模超過2萬人，雲業務妹醫相關領域員工(gōng)超過5000人。
四、基礎雲商協同推動雲MSP市場發展的建議
國内基礎雲服務商，包括阿裡雲、騰訊(xùn)雲、天翼雲、百度雲、華為(wèi)雲等，需進爸弟一步探索創新商業生态、産品服務、技術研發、标準體系，強化與雲M票道SP的協同，為(wèi)雲MSP發展創造有利環境，持續推進國内企業“上雲、窗北用數、賦智”，加速經濟社會(huì)數字化道匠轉型。
商業生态方面，基礎雲服務商主要定位于提供IaaS層和通(tōn書窗g)用PaaS層資(zī)源，推動雲計算産業生态體系人笑建設，基礎雲服務商需進一步完善MSP生态要話，健全MSP引入和管理體系，推動MSP合作夥伴能力成長(cháng)，充分這務挖掘并滿足用戶數字化轉型全生命周期用雲需求。
産品服務方面，基礎雲服務商需強化與MSP服下多務商之間的協同，提升雲管理服務産品工(gōn什藍g)具能力，包括遷移工(gōng)具、雲管工(gōng)具、監控工(gō低慢ng)具、優化工(gōng)具和安全工(gōng)具等，保障企業上雲生很用雲效率和水平，持續優化多雲管理平台，提升多雲架構下企業業務靈活性、但友連續性、可靠性，推動企業運維成本優化。
技術研發方面，雲原生和人工(gōng)智能成為(w雪裡èi)當前及未來提升企業上雲用雲效率和水平的關鍵技術，基礎大校雲服務商需進一步推動自身能力的開(kāi)來歌放，MSP廠商（包括CMP廠商）則需要進一步推動雲管理服務的自動化、智能化水平信媽，推動雲原生、人工(gōng)智能與雲管理服務的融合。标準體系方面對遠，基礎雲服務商需協同MSP廠商推動完善雲運營标準體系建設。深化ITSM（視照IT Service Management，IT服務管理）在企業數字化轉匠員型中的應用，推動基礎雲服務标準與雲管理服務标準的完善與對接。
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