加速轉型，提質增效，我國數據中心産業邁入高質量發展新階段

發布日期：2022-10-26 09:34:37&nbs妹術p; 浏覽次數：1007 來源北訊：人民郵電報

全球市場：“濃縮”“精煉”，低(dī)碳創新

數據中心市場持續向規模化、集約化發展。自2017國兵年以來，伴随着大(dà)型化、集約化發展，全球數技報據中心數量逐步縮減，2021年全球數據中心數量同比減少2.2%化廠，縮減至43.7萬個（數據來源：Gartner生城）。同時(shí)，服務器(qì)安裝量穩步增長(cháng)，同比增加2.城短7%，對外算力支撐能力進一步增強。互聯網和公有雲服務提嗎船供商不(bù)斷加快基礎設施建設，有力推動大(dà)型、超大(靜這dà)型數據中心發展。截至2021年底，機架規模超過500的大(dà)型數頻資據中心數量同比增長(cháng)4.4%（數據來源：Ga內章rtner）；全球市場排名前20的互聯網和雲服務企業工街運營的超大(dà)規模數據中心超過720個（數據來源：Synergy Re紙錯search Group），同比增長(cháng冷資)14.9%。

數據中心分布向亞太和北美地區集聚。2019年以來，全少東球數據中心呈現向亞太和北美地區集聚态勢。數據中心數量方面，湖信截至2021年底，北美和亞太地區數據中心數量在全球的占比分别為(wèi)39慢樂.3%、19.6%，較2019年分别提高0.3和1舞一.6個百分點。服務器(qì)安裝量方面，2021年亞太、北美地區數據中心服務器(qì)安裝量同比增長(cháng)5.7%、3.5%（數據來話員源：Gartner），在全球的占比提升至39.3%、38.1%。咨詢公司街輛Knight Frank & DC靜靜Byte數據顯示，2021年亞太地區數據中心規模增長(化著cháng)最快，特别是東京、上海，按IT負載量統計，同比增速分别達到89.4子都%、59.6%。

并購交易再創曆史新高。2021年全球數據中心并購交易市場持續上一年活躍态河小勢，全年并購交易數量接近160筆（數據來源：Synergy 河也Research Group），同比增長(cháng會門)20%；總融資(zī)金(jīn)額接近400億美元，同多小比增長(cháng)16%。頂級商業投資(zī)機構通(tōng)過合作信北及并購等多種方式加速數據中心資(zī)産投資(zī)，推動高估值我愛巨額并購交易（數據來源：中國信通(tōng)院跟蹤研究），投秒南資(zī)公司KKR聯合基礎設施投資(zī)公司兵工Global Investment Partner現懂管理基金(jīn)對CyrusOne、美國鐵塔對Co年店reSite、黑石對QTS的并購交易金(jīn)額均超過百億美裡請元。私募股權投資(zī)者比數據中心運營商更為(wèi)活躍，2019年至睡章2021年間，私募股權在總交易額中的占比提升至65%。

能耗穩定在曆史較低(dī)水平。網絡流量激算舞增使得(de)數據中心工(gōng)作負載加重，帶來更森聽多電力消耗。國際能源局數據顯示，2010年至2紅道020年間全球互聯網流量增長(cháng)15倍，雲數據中心能耗占比迅速年去攀升，2022年在數據中心用電量的占比将超分草過80%。與此同時(shí)，依靠節能技術的不(bù)斷創樹弟新和優化，2010年至2020年間全球數據中心在全社會(huì購區)用電總量的占比保持在1%～1.5%的較低(dī)門跳水平。Update Institute數物街據顯示，2021年全球數據中心平均PUE（能耗利用指标，越低(dī)越好(h為公ǎo)，極限值為(wèi)1）為(wèi)1.57，較2020年的1.59降低懂大(dī)0.02。

國内市場：趨“雲”而上，增速領跑

我國數據中心服務業市場規模快速增長(cháng)，雲服務市場增勢迅鐵也猛。2021年度全國互聯網數據中心（IDC吃風）業務（傳統IDC增值業務、IaaS和Pa森日aS雲服務業務）總收入約為(wèi)2600億元（數據答少來源：中國信通(tōng)院），同比增長(可雜cháng)25.8%，近年來，傳統IDC坐黑增值業務在面向技術能力較強的大(dà)平台、大(d如讀à)企業提供定制化服務的同時(shí)，強化中小(xiǎo)客戶技術賦場事能，服務項目從以往的租賃托管向全方位高價值服務劇舞演變。2021年我國傳統IDC增值業務收入約為(wèi)1影懂500億元（數據來源：中國信通(tōng)院《數據中心白皮書（2民玩022年）》），近三年年均複合增速為(wèi)30.7%，遠高于全外相球9.8%的平均水平。公有雲極大(dà)降低(個街dī)了技術門檻以及企業IT基礎設施改造成本，惠及中小(xiǎo)企業、政府及師東事業單位數字化轉型。2017年至2019年間我國公有雲服務市場動來高速增長(cháng)，年均增速超過70%（數據來源新計：中國信通(tōng)院，咨詢機構Frost & Sullivan）音快，自2020年起，因經濟大(dà)環境導緻下遊市場需求增她刀長(cháng)放緩，公有雲市場增速由此前高位調整回哥從落至25%~30%區間。

市場結構向頭部企業集中，運營商發力雲服務市場。憑借網絡帶寬和機樂通房資(zī)源優勢，運營商持續占據國内市場主導地位，截至20歌森21年底，運營商數據中心可對外服務機架數超過山書百萬（數據來源：企業财報），IDC業務收入在全國IDC市場占比近五成。除運營商外，阿裡雲、騰訊(xùn)雲、萬國數據、世紀互聯等9家(jiā中白)第三方IDC服務和雲服務龍頭企業的業務收入占比約為(wèi)24著問%。按細分業務來看，傳統IDC增值業務以基礎運營商為鐘船(wèi)主，占比超過50%，萬國數據、世紀互聯、錢答光環新網、秦淮數據、奧飛數據等第三方IDC服務企業的市場份但店額排名靠前。雲服務市場基本形成以阿裡雲、中國電信、騰訊(xùn)雲、中國移動等大(dà)型企業為(wèi)主的市森東場格局，四家(jiā)企業的雲服務收入均超過百億元，市森工場份額占比接近七成。财報數據顯示，2021年移動雲和天翼雲業務麗友收入增幅均超過100%。

數據中心基礎設施建設步伐加快，資(zī)源利用率進一步提升。中國信通鄉兵(tōng)院《數據中心白皮書（2022年）》顯示，歌湖截至2021年底，按照标準機架2.5kW統土什計，全國在用數據中心機架規模達到520萬架，近五年年習聽均複合增速超過30%。其中，大(dà)型以上數據中心機架規模空土增長(cháng)更為(wèi)迅速，标準機架規模達420萬架，她都占比達到80%。數據中心機房抽樣調查顯示，京津冀、大(dà)灣區她那、長(cháng)三角地區機架總數在全國的占比達到中筆67.7%。第三方IDC和雲服務龍頭企業拿時數據中心集中于東部沿海地區，并通(tōng)過自建、租用方式向一線城吃文市周邊、中西部地區不(bù)斷拓展。資(zī)源利用方面友車，數據中心利用率顯著提升，2021年全國數據中心平均上架率約冷房為(wèi)68.8%，較2020年同期增長(cháng)13.5個百分點，京白近津冀、粵港澳大(dà)灣區、長(cháng)三錢劇角地區上架率分别為(wèi)68.4%、66.8%和62.制要5%。其中，甯夏、上海和北京三省區市上架率最高，均達到70%以店問上。

投資(zī)拉動效應初步顯現，全國一體化新型算力網絡布局加速推進。“東數西算”工(gōng)程有力拉動區域經濟投資(zī)，2022年1至4月，船分全國10個國家(jiā)數據中心集群中，新開(kāi)工(gōng)項目25個（數愛討據來源：國家(jiā)發改委新聞發布會(huì)數市水據），帶動各方面投資(zī)超過1900億元。其中，影錯西部地區投資(zī)比去年同期增長(chán術吧g)6倍，投資(zī)總體呈現出由東向西女間轉移的良好(hǎo)趨勢。全行業加快“雙千兆”建設，相朋推動國家(jiā)大(dà)數據中心發展。截至2021年年末，全國互聯網寬帶接入端口達到101785萬愛放個（數據來源：工(gōng)信部數據），同比增長(chá就友ng)7.6%。其中，光纖（FTTH/O）端口達到95994萬個學工，同比增長(cháng)9.1%。多省份加快互聯網骨幹直聯點建設，新醫截至2022年5月，我國國家(jiā)級互聯網骨幹直雨姐聯點開(kāi)通(tōng)數量達到19個（數據來源：中國信通(tōng)院計市，根據公開(kāi)信息研究整理），另有蘭州、長(cháng)沙、合肥、有鐵哈爾濱等地的骨幹直聯點正處于建設中。運營商加強雲網建設銀制部署，推進算網協同，雲網融合服務能力逐步提升，跨的習區域算力調度不(bù)斷增強。

技術賦能節能降碳，綠色發展穩步推進。數據中煙妹心機房抽樣調查顯示，2021年全國數據中心PUE中位數達到吃是1.5，較2020年進一步下降0.055。數據中心服務商正積極通(t行新ōng)過多種舉措推動産業節能減排。一是選擇自然條件優厚地區建設大(dà)姐我型基地型數據中心，充分發揮風、水、空氣等自然冷源優勢，降低(dī)行樹數據中心能耗以及長(cháng)途輸電帶來的浪費吃鄉。二是通(tōng)過自建可再生能源發電項目、采購綠電、綠證交易船服等方式加大(dà)對太陽能、地熱能、風能、海洋能等可再生能源的利用。舊都三是使用液冷、高壓直流、智能運維等先進能效技術，不(bù)斷優化關裡數據中心能效指标。阿裡、百度、秦淮數據、萬國等頭部企業的工積極開(kāi)展節能減排技術實踐，建設運營數還地據中心的綠色低(dī)碳水平全球領先。

我國數據中心産業邁入高質量發展新階段。在國開厭家(jiā)政策指引下，數據中心産業加速集約化、綠色化、高效化發展小爸，網絡支撐能力不(bù)斷提升，雲網協同、數雲協同進程腦個加快，作為(wèi)數據樞紐和算力核心基礎設施，數據中心已經成為(wèi話冷)支撐經濟社會(huì)數字化轉型必不(bù)可少的“算力底座”，有力地有助推數字經濟蓬勃發展。